Строительство является драйвером российской экономики, а цементная индустрия производит основной строительный материал. При этом она не признана правительством стратегической отраслью, что не дает ей пользоваться специальными мерами господдержки, и это следует исправить, считает гендиректор компании "Цементум" Максим Гончаров. В интервью РИА Недвижимость он рассказал о тенденциях на российском рынке цемента и о достижениях в переходе к экономике замкнутого цикла.
– Максим Владимирович, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на рынке цемента в России?
– Сейчас в целом российский рынок цемента растет. Растет потребление – за первое полугодие примерно на 4% по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено экономическими факторами, такими как рост стройки, которая пользуется поддержкой государства по нескольким направлениям. Как следствие повышается спрос на основной строительный материал, который в свою очередь стимулирует рост производства. Предприятия цементной индустрии в первом полугодии увеличили выпуск готовой продукции по сравнению с прошлым годом на 6%.
«
Мы в целом достаточно оптимистично смотрим на перспективы рынка цемента. Мы не видим предпосылок для падения объемов строительства, а это единственная причина, по которой могут упасть продажи и производство цемента. Даже если будет временное снижение ввода жилья из-за отмены льготной ипотеки, то в строительстве многоэтажных домов оно покрывается за счет неипотечных продуктов. Но самое главное – это рост ИЖС. В первом полугодии 2024 года доля ИЖС в жилищном строительстве составила 71%, и этот рынок продолжает расти. Обсуждаемое введение эскроу-счетов в этом секторе свидетельствует о его перспективной поддержке со стороны государства, соответственно, можно ожидать ускорения этого рынка.
Есть еще инфраструктурное и промышленное строительство. Например, строительство складов – супербыстрорастущий рынок, дефицит площадей на котором огромен. Мы это видим, потому что работаем непосредственно с клиентами и со строителями, которые возводят склады для больших игроков.
Хотелось бы подчеркнуть очень важный момент, в ряде регионов существует дисбаланс между производством и потреблением цемента, из-за чего может возникать локальный дефицит. В свою очередь он может влиять на ценовое предложение.
Что касается регионов нашего присутствия, мы видим дефицит в ЦФО. В годовой перспективе это около 2 миллионов тонн, которые покрываются за счет притока из других регионов, в первую очередь из ПФО. В прошлом году после модернизации мы запустили Воскресенский завод, то есть добавили на рынок около 1 миллиона тонн готовой продукции и таким образом сократили производственный дефицит в Центральном округе. В этом году наша группа компаний вышла на максимум загрузки на всех предприятиях. Ну и насколько я знаю, по большинству производителей цемента ситуация такая же.
Очень непростая ситуация в отрасли сложилась в этом году из-за проблем с логистикой, связанных в первую очередь с неудовлетворительной работой РЖД по перевозке цемента, а также с галопирующим ростом тарифов на доставку автотранспортом (+40%), так как проблемы с железнодорожными поставками приходится компенсировать автологистикой. Задержка доставки груженых вагонов на наших направлениях (Горьковская, Куйбышевская, Восточно-Сибирская, Северо-Кавказская дороги) составляет до 200% от регламентного времени РЖД. Задержка вызвана рядом факторов, таких как отказ в оформлении груженых вагонов на определенные направления, простои вагонов на сортировочных станциях, отсутствие маневровой тяги. Все это приводит к тем самым локальным дефицитам в регионах.
– Сохраняется ли влияние иностранных санкций на отрасль?
«
– Единственная вещь, на которую повлияли санкции, – это поставки оборудования. Большая часть цементных заводов работала на оборудовании европейского производства. Как вы знаете, Евросоюз ввел мораторий на поставку оборудования и запчастей в Россию. Нам помогло, что мы начали работу по замещению европейского оборудования и запчастей еще раньше, во время ковида. За последние годы мы наладили поставки с других рынков, в первую очередь из Китая, Индии, Турции, и сейчас у нас уровень замещения более 90%. На данный момент мы не видим рисков в поставках оборудования и запчастей для наших предприятий.
Однако есть важный момент – это сбои в платежах в Китай за поставки оборудования. Вот тут влияние санкций ощутимо. Платежи проходят с задержками, это самая большая проблема для производителей, и ее точно нужно решать на государственном уровне. Мы ожидаем поддержки в этом направлении, в том числе со стороны ЦБ РФ и системообразующих банков.
– Как государство может поддержать производителей цемента?
– Цементная индустрия, в отличие от нефтегазовой или металлургической, никогда не являлась стратегической отраслью для нашего правительства, несмотря на то что строительство – это основной драйвер экономики. Поэтому мы не могли пользоваться соответствующими инструментами государственной поддержки. С точки зрения подхода к нашей индустрии, было бы правильно признать цементную промышленность стратегической отраслью, так как мы производим основной строительный материал.
Второй момент, это меры, которые был озвучены правительством в прошлом году, – это промышленная ипотека. Мы рассчитывали, что будем использовать этот инструмент, но тут возникла ситуация, когда текущая ключевая ставка просто съела все бюджетные резервы у министерств, которые должны были распоряжаться фондом промышленной ипотеки. Да и изменившиеся условия получения этой ипотеки не позволяют нам ее взять. Но мы все еще заинтересованы в этом инструменте.
– Влияет ли на российский рынок цемента импорт продукции из-за рубежа?
«
– Наша индустрия локальна, и мы не видим никакого существенного влияния поставок импортного цемента. Наверное, они влияют в других регионах, но точно не в регионах нашего присутствия. Считаю, что наша индустрия в состоянии справиться со всеми рыночными изменениями. В этом направлении поддержка государства нам не требуется.
– Справедливы ли заявления, что для роста цен на стройматериалы нет экономического обоснования?
– Мы видим эти заявления и считаем их либо дилетантскими, либо сознательно вводящими в заблуждение. Когда некие "эксперты" заявляют, что нет экономического обоснования роста для цен на стройматериалы, это вызывает удивление. Во-первых, растет спрос и при недостатке предложения, а мы говорили, что есть определенный дефицит в некоторых регионах, возникает рост цены. Это абсолютно понятный рыночный фактор.
Во-вторых, идет подорожание энергоресурсов и логистики. В структуре цены цемента для конечного потребителя энергия – это 30%, еще 30% – это логистика. Мы знаем, что за год электроэнергия выросла на 11-12% в зависимости от региона, газ – на 16%, топливо – уже на 40%. Плюс тарифы, к примеру, на автомобильные перевозки, из-за неэффективной деятельности РЖД в этом году выросли более чем на 40%. В 2024 году по нашей группе компаний себестоимость производства выросла уже на 27% относительно 2023 года.
Недавно аналитическое агентство CМ Pro опубликовало исследование, которое показывает, что стоимость жилья выросла за четыре года в 2,2 раза, а стоимость стройматериалов за тот же период – в полтора раза. При этом доля стройматериалов в себестоимости квадратного метра жилья снизилась с 45 до 27%, а доля цемента упала с 4 до 3%. Так что подобные комментарии несправедливы и не должны вводить в заблуждение участников рынка, профильные министерства и контролирующие органы, например ФАС.
– Вы говорили, что приоритетом компании является диверсификация бизнеса. Чего уже удалось добиться и что планируется сделать в этом направлении в ближайшем будущем?
«
– Мы видим рост объемов строительства и понимаем, что потребность в стройматериалах увеличивается, поэтому в своей стратегии мы руководствуемся не только диверсификацией бизнеса, но и наращиванием мощностей наших производств. Мы говорим в первую очередь о росте производства цемента.
В 2023 году мы запустили Воскресенский цементный завод и в этом году вышли практически на его стопроцентные проектные мощности. В настоящий момент мы работаем над расширением объемов производства на Щуровском цементном заводе за счет увеличения помольных мощностей. Далее мы перейдем к Ферзиковскому заводу с аналогичным проектом. В целом, в горизонте четырех-пяти лет мы планируем нарастить производство цемента еще на 1 миллион тонн в год к текущему объему.
Если говорить о диверсификации, у нас есть кластерная стратегия, когда мы вокруг ключевого цементного завода концентрируем производство цементосодержащих стройматериалов: сухих строительных смесей, железобетонных изделий и так далее. В начале года мы запустили в Щурово завод по производству ЖБИ для инфраструктурного и жилищного строительства. В прошлом году запустили на базе Воскресенского цементного завода производство сухих строительных смесей. Этот завод уже вышел на полную мощность – примерно 120 тысяч тонн в год. Похожие предприятия будут строиться и на других наших цементных заводах.
Наша инвестиционная программа на развитие кластерной стратегии и увеличение помольных мощностей рассчитана на пять лет и составляет около 14 миллиардов рублей. Всего у нас на 2024 год запланировано около 4,2 миллиарда рублей инвестиций, в первую очередь в увеличение помольных мощностей завода в Щурово. Еще два проекта: начало раздельного помола на заводе в Ферзиково и завод сухих смесей в Вольске. В нерудных материалах мы уже строим новый завод по производству щебня на перезапущенном карьере Шокшинский кварцит. Туда в этом году будет вложено около 500 миллионов рублей, планируем его запустить в первом квартале 2025 года. В следующем году в эти же проекты инвестируем примерно 6,3 миллиарда рублей. При этом высокая ключевая ставка может повлиять на сдвиг сроков реализации этих проектов, однако они обязательно будут продолжены.
– Планируете ли вы расширяться в другие регионы России?
– Мы уже поставляем цемент и нерудные материалы на северо-запад страны. Мы готовы поставлять нашу продукцию под конкретные проекты. Например, мы участвовали с нашими материалами в строительстве трассы М-12, и дальше будем участвовать по мере потребностей строителей. Часть регионов, по которым будет проходить ВСМ Москва – Санкт-Петербург, находится вне зоны нашего присутствия, но с точки зрения проектной работы мы понимаем, что потребность в материалах будет, и мы окажем всю возможную поддержку. Таким образом, расширение нашей географии будет покрываться за счет проектной работы.
– Какой объем производства планируется у компании по итогам 2024 и 2025 годов?
– В 2023 году было произведено 5,9 миллиона тонн цемента. В этом году планируем произвести 6,6 миллиона тонн. В следующем году по цементу планируем примерно такой же объем производства, так как вышли на максимум мощностей. И так будет до реализации проекта в Щурово, где после ввода дополнительных помольных мощностей мы сможем нарастить производство на 240 тысяч тонн в год. В нерудных материалах планируем в 2025 году добавить 780 миллионов тонн готовой продукции за счет ввода проекта Шокшинского кварцита.
– Вы часто говорите о построении экономики замкнутого цикла. Чего уже удалось добиться в этом направлении и что впереди?
– У нас неплохой год по этому направлению. Например, завод Ферзиково вышел на максимальные мощности по работе с альтернативным топливом. Коэффициент замещения традиционного топлива у нас сейчас – 22%. Это самый высокий показатель за время существования линии по подаче альтернативного топлива. Растет коэффициент замещения и в Щурово – мы запустили в 2023 году линию по подаче альтернативного топлива и сейчас продолжаем наращивать потребление.
Также мы продолжим использовать в производстве металлургические шлаки, золы. Их потребление будет расти по мере реализации проектов дополнительных помольных мощностей. Цементная индустрия может выступать драйвером в процессе использования альтернативного топлива и альтернативных вторичных сырьевых материалов.
При этом мы видим дисбаланс в подходе государства к теме альтернативного топлива. Меры поддержки государства направлены только на производителей альтернативного топлива, в то время как мер поддержки для предприятий его использующих на сегодняшний день нет. В перспективе здесь может создаться ситуация недостатка мощностей по потреблению РДФ (RDF, Refuse Derived Fuel), который сведет на нет все усилия по реализации этой отраслевой программы.
Кроме того, цементные заводы, которые являются естественными утилизаторами многих видов отходов, сегодня не включены в конвертер в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), соответственно, в условиях критической нехватки утилизационных мощностей в стране мы не можем принимать участие в реализации РОП.
Также есть проблема с перевозками альтернативного сырья, в первую очередь золошлаков. Большинство генераторов золошлаков находится далеко от цементных заводов, и логистика очень дорогая, что может убить всю экономику их использования. Хотелось бы здесь иметь поддержку государства с точки зрения компенсации логистики. Рост применения альтернативных сырьевых материалов без поддержки государства возможен, но с поддержкой будут совсем другие объемы их использования.
– Каким вы видите будущее компании на российском рынке?
– Если говорить о производстве цемента, то в России мы занимаем второе место. Мы для себя стратегически приняли решение оставаться в ЦФО и ПФО, а также выборочно поставлять продукцию для реализуемых проектов в ЮФО и СЗФО. В этих регионах мы будем расти, будем продолжать диверсификацию. У нас есть определенные ноу-хау, например производство сверхпрочного фибробетона. В настоящее время по заказу Росавтодора разрабатывается ГОСТ, чтобы эта передовая технология вошла в широкую строительную практику в РФ. У нас есть хорошие предварительные договоренности по применению этого уникального материала со строительными секторами в Москве и не только. Мы уверены, что новые продукты займут серьезную нишу на рынке, так как дают много преимуществ строителям при реализации инфраструктурных проектов.
«
В будущем мы видим себя производителем широкого спектра продуктов, решений и технологий для всех сегментов строительства. Для этого у нас есть широкий выбор продуктов в цементе, сухих смесях, в нерудных материалах и ЖБИ, а также экспертиза команды, которая сегодня является одной из сильнейших на рынке.
Беседовал Алексей ВОЛОБУЕВ