Девелопер "Эталон" в ходе SPO привлек более 150 миллионов долларов

МОСКВА, 14 мая - РИА Недвижимость. Девелоперская компания "Эталон" в ходе размещения дополнительного выпуска акций собрала заявки инвесторов на приобретение ценных бумаг на общую сумму 150,4 миллиона долларов, говорится в сообщении застройщика.

Компания разместила по цене 1,7 доллара за бумагу почти 88,5 миллиона обыкновенных акций, включая акции в виде глобальных депозитарных расписок (ГДР), что составляет 30% ее уставного капитала (с учетом допвыпуска). Акции нового выпуска предлагались текущим акционерам пропорционально их доли в уставном капитале. Затем последовало рыночное предложение оставшихся акций в форме ГДР.

Как уточняется в сообщении, в рамках размещения среди акционеров правомочные держатели ГДР подписались в совокупности на более чем 23,3 миллиона вновь выпущенных акций и почти на 282 тысячи ГДР. Институциональные инвесторы 13 мая подали заявки совокупно почти на 64,9 миллиона ГДР.

Ранее было объявлено, 22,6 миллиона новых акций "Эталона" на сумму примерно 38,5 миллиона долларов приобретает структура АФК "Система", действующего крупнейшего акционера компании. Также "Система" заключила с Альфа-банком соглашение о 30-месячном беспоставочном свопе в отношении ГДР девелопера. Банк планирует приобрести в совокупности до 20% капитала компании.

Группа "Эталон" (Etalon Group) работает на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера - АФК "Система", выкупившая в 2019 году 25% компании у ее основателя Вячеслава Заренкова. В свою очередь "Эталон" приобрел 100% принадлежавшего АФК московского девелопера "Лидер-инвест". В свободном обращении находится 68% акций "Эталона". GDR группы торгуются на Лондонской фондовой бирже, а также включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.