МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ОАО "Банк Открытие", один из организаторов выпуска дебютного облигационного займа объемом 3 миллиарда рублей ООО "Ренова-СтройГруп-Финанс" (девелоперское направление ГК "Ренова" Виктора Вексельберга), ожидает открытие книги заявок до конца мая с целью размещения облигаций в июне, рассказал во вторник в ходе презентации компании "Ренова-СтройГруп" директор департамента долгового рынка капитала "Банка Открытие" Ростислав Кулак.
Как добавил генеральный директор "Ренова-СтройГруп" Михаил Семенов, деньги планируется проинвестировать в собственный рост компании.
"Мы хотим, чтобы у нас был не один проект "Академический", а три-четыре таких значимых проекта", - отметил Семенов.
К размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ планируются трехлетние облигации первой серии в количестве трех миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36399-R от 16 декабря 2010 года.
По выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта, ориентир ставки первого купона 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности 11,04-11,57% годовых.
ООО "Ренова-СтройГруп" является девелоперским направлением группы компаний "Ренова", объем портфеля проектов составляет 19 миллионов квадратных метров. По итогам 2010 года компания ввела в эксплуатацию 406 тысяч квадратных метров жилья. Общий объем финансирования акционерами начальной стадии развития компании в 2007-2010 годах составил порядка 400 миллионов долларов.
