"А101" разместит два выпуска биржевых облигаций объемом от 3 млрд рублей

МОСКВА, 19 дек - РИА Недвижимость. Девелоперская группа "А101" в декабре разместит два выпуска биржевых облигаций с фиксированным и плавающим купоном совокупным объемом не менее 3 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.

«

"Средства от выпуска планируется направить на диверсификацию кредитного портфеля", - говорится в сообщении.

Как указывается в нем, выпуск облигаций БО-001P-02 предусматривает фиксированный купон. Ставка купона не превысит 18% годовых, эффективная доходность к погашению – не выше 19,56% годовых. Ставка купона выпуска БО-001P-03 будет плавающей и привязанной к ключевой ставке Банка России со спредом не более 450 базисных пунктов.

Оба выпуска будут иметь срок обращения два года без амортизации и оферты, с купонным периодом 30 дней. Сбор заявок на облигаций пройдет 24 декабря, техническое размещение - 26 декабря. Организаторами размещения выступят Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк.

«

"А101" придерживается консервативного финансового профиля. На данный момент долг группы по облигациям составляет 500 миллионов рублей, и даже с учетом привлечения средств по новым выпускам общая долговая нагрузка ГК "А101" останется умеренной и будет соответствовать финансовой политике. В рамках проектного финансирования коэффициент покрытия обязательств поступлениями на эскроу составляет 1,5 при среднерыночном уровне 0,7", - отмечается в сообщении компании.

"А101" специализируется на строительстве жилья в Новой Москве, также работает в Ленинградской области.