МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Объем размещения облигаций девелопера "Самолет" с возможностью обмена на акции по итогам сбора заявок составил 1 миллиард рублей при первоначально заявленном размере размещения до 3 миллиардов рублей.
"Ставка ежемесячного купона установлена в размере 13% годовых. Срок обращения 3,1 года (1140 дней). Расчетная цена акции зафиксирована на уровне 1172 рубля", - сообщила компания.
Заявки на облигации компания собирала 27-30 октября. Девелопер предложил инвесторам трехлетние биржевые облигации серии БО-П21 с возможностью обмена в акции с ежемесячными купонами. Номинал облигаций - 50 тысяч рублей. Первоначально объем сделки ожидался в размере не более 3 миллиардов рублей.
Инвестор в облигации дополнительно получит возможность по истечении полугода обращения обменять их на акции ГК "Самолет" с премией 30% к референсной цене в случае выполнения необходимых условий.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 ноября. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "Старт Капитал", Альфа-банк, Т-Банк и Совкомбанк.
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга.
