Финальный ориентир купона по облигациям "Джи-групп" - 10,6%

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Татарстанский девелопер "Джи-групп" установил финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям на 3 миллиарда рублей в размере 10,6% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 11,03% годовых.

На стадии премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку купона на уровне не более 11,5% годовых (доходность к погашению 12,01% годовых), но открыла книгу заявок на облигации с новым ориентиром купона в диапазоне 11-11,5% годовых (доходность 11,46-12,01% годовых). В ходе сбора заявок он был снижен до 10,6-10,75% годовых (доходность 11,03-11,19% годовых). Заявки на облигации компания собирает в среду.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01 предусматривает выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями. Дата размещения ценных бумаг будет определена позднее. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, банк "Открытие", Совкомбанк, BCS Global Markets, ITI Capital и Septem Capital.

АО "Джи-групп" (Казань) объединяет два бренда - "Унистрой" в сфере жилой недвижимости и UD Group в сфере коммерческой недвижимости. Согласно данным компании, ее выручка по жилью в первом полугодии 2021 года выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,6 миллиарда рублей, объем продаж сократился на 1% - до 79 тысяч квадратных метров. По коммерческой недвижимости показатели полугодия такие: 867,5 миллиона рублей (+139%) и 65,1 тысячи квадратных метров (+28%).