ГК "Самолет" увеличила объем размещения облигаций до 10,4 млрд руб

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Девелоперская группа компаний "Самолет" увеличила объем размещения биржевых облигаций до 10,4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 9,05% годовых.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения облигаций в размере 6 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 9,25-9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,46-9,73% годовых. В ходе сбора заявок эмитент увеличивал объем размещения биржевых облигаций до 10 миллиардов рублей, а ориентир по купону снижал до 9,05-9,2% годовых (доходность 9,25-9,41% годовых).

"Самолет" в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-П09 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 февраля. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Ценные бумаги эмитент размещает в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в декабре 2016 года.

Как говорится в сообщении компании, в размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании. Спрос со стороны инвесторов превысил 22 миллиарда рублей, в том числе розничных инвесторов - 6 миллиардов рублей.

Привлеченные средства будут направлены на приобретение новых участков, финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов и оптимизацию кредитного портфеля.