МОСКВА, 20 июн — РИА Новости/Прайм. Петербургский строительный холдинг Legenda Intelligent Development планирует в первой декаде июля открыть книгу заявок на дебютные облигации объемом 2 миллиарда рублей, сообщил на встрече с инвесторами директор по работе с эмитентами департамента рынков долгового капитала "БКС Глобал Маркетс" Рустем Кафиатуллин.
"После сегодняшнего мероприятия мы хотим дать 2-3 недели инвесторам, чтоб они могли поработать над открытием лимитов, и рассчитываем на открытие книги в первой декаде июля", — сказал он на мероприятии, посвященном предстоящему размещению облигаций.
В рамках планируемого размещения компания ориентирует инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 13,5-14% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,2-14,75% годовых.
Компания планирует разместить трехлетние облигации с квартальными купонами и амортизацией с пятого купонного периода. Эмитентом выступит ООО "Легенда" — консолидирующая активы компания группы Legenda Intelligent Development.
Предполагается, что выпуск будет иметь обеспечение в форме оферты от бенефициарного владельца Василия Селиванова, от ООО "Легенда Инвест" и ООО "Легенда Комендантского". Организаторами выступят Альфа-банк, "БКС Глобал Маркетс" и ИФК "Солид". Средства от размещения выпуска будут направлены на частичное рефинансирование долга.
Холдинг Legenda Intelligent Development создан в 2010 году. Согласно информации на его сайте, в настоящий момент девелопер имеет в своем активе 7 проектов в Санкт-Петербурге.
