МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости/Прайм. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) установило финальный ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям на 15 миллиардов рублей в размере 7,6% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Финальному ориентиру купона соответствует доходность к оферте 7,82% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 7,65-7,75% годовых (доходность 7,87-7,98% годовых), но в ходе сбора заявок был снижен до 7,6-7,65% годовых (доходность 7,82-7,87% годовых).
Заявки на облигации компания собирала в четверг, 9 ноября, техническое размещение ценных бумаг предварительно назначено на 14 ноября.
АИЖК намерено разместить биржевые облигации серий БО-08 на 5 миллиардов рублей и БО-10 на 10 миллиардов рублей с квартальными купонами и офертой через полтора года с даты размещения. Организаторами выступят "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ" и Юникредит банк.
АИЖК в сентябре разместило трехлетние биржевые облигации на 10 миллиардов рублей с купоном в размере 7,95% годовых. В конце октября компания собрала книгу заявок на биржевые облигации на 10 миллиардов рублей, установив ставку купона по ним на уровне 7,65% годовых.
