МОСКВА, 26 апреля — РИА Новости/Прайм. Группа компаний ПИК установила новый ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям на 10 миллиардов рублей в размере 11,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению 11,73% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 11,25-11,50% годовых (доходность 11,73-12,01% годовых).
Заявки на облигации компания собирает в среду, 26 апреля. Техническое размещение предварительно назначено на 28 апреля. Компания предложила пятилетние биржевые облигации с квартальными купонами. Выпуск предусматривает амортизацию долга по 8% от номинальной стоимости в дату выплаты 9-19 купонов и 12% от номинальной стоимости в дату выплаты 20 купона.
Организаторами выступают BCS Global Markets, "Атон", БК "Регион", "ВТБ Капитал", банк "СКС", Совкомбанк и "ВТБ Капитал". Целью привлечения облигационного займа является рефинансирование долга.
