Рейтинг@Mail.ru
Ориентир цены размещения ипотечных облигаций Металлинвестбанка на 3,3 млрд руб - 99,5-100% - Недвижимость РИА Новости, 02.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Ориентир цены размещения ипотечных облигаций Металлинвестбанка на 3,3 млрд руб - 99,5-100%

Читать в
Металлинвестбанк в рамках размещения ипотечных облигаций на 3,28 миллиарда рублей ориентирует инвесторов на цену 99,5-100% от номинала, говорится в материалах для инвесторов.

МОСКВА, 20 июня — РИА Новости/Прайм. Металлинвестбанк в рамках размещения ипотечных облигаций на 3,28 миллиарда рублей ориентирует инвесторов на цену 99,5-100% от номинала, говорится в материалах для инвесторов.

Это первая сделка Металлинвестбанка по секьюритизации ипотечного портфеля. Структура сделки предполагает продажу банком ипотечного портфеля на баланс ипотечного агента (ООО "Ипотечный агент Металлинвест-1") и последующий выпуск ипотечным агентом одного транша облигаций класса "А", обеспеченных данным портфелем.

Выпуск предусматривает погашение в августе 2046 года, при этом возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента в ноябре 2018 года или при амортизации ниже чем 30% от номинального объема эмиссии. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны, ставка по которым установлена в размере 10,25% годовых. В каждую дату купонной выплаты будет происходить амортизация облигаций. Поручителем выступает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Рубли
Объем выпуска ипотечных облигаций банков РФ достигнет 1 трлн руб за 1-2 годаОбъем выпуска ипотечных облигаций, которые будут выпускать банки РФ, достигнет уровня в 1 триллион рублей примерно за 1-2 года, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Выпуск размещается на Московской бирже среди широкого класса инвесторов путем сбора 20-21 июня конкурсных заявок по цене покупки облигаций. Техническое размещение предварительно назначено на 23 июня. Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Впервые в практике российского ипотечного рынка использована однотраншевая структура, где в качестве кредитной поддержки облигаций класса "А", выступает переобеспечение по портфелю и резерв специального назначения, формируемый в объеме 127,9 миллиона рублей. Резерв специального назначения может использоваться на финансирование инфраструктуры сделки или на осуществление выплат владельцам облигаций. Таким образом, общий уровень кредитной поддержки облигаций на момент размещения составляет 15,72%, говорится в материалах.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала