МОСКВА, 15 марта — РИА Новости/Прайм. "Ипотечный агент ТКБ-2", SPV-компания Транскапиталбанка, в четверг собирает заявки на ипотечные облигации на 4,682 миллиарда рублей, говорится в материалах для инвесторов.
Ранее компания планировала открыть книгу заявок на облигации 24 марта. Ориентир ставки первого купона составляет 10,5-11% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,88-11,42% годовых.
Компания размещает по открытой подписке ипотечные облигации класса "А" с погашением 14 февраля 2047 года. Выплата процентов и погашение номинальной стоимости по выпуску осуществляется один раз в квартал в следующие даты: 14 февраля, 14 мая, 14 августа и 14 ноября. Техническое размещение назначено на 5 апреля.
Исполнение обязательств по облигациям будет осуществляться за счет поступлений по портфелю, составляющему ипотечное покрытие. Размер ипотечного покрытия составляет 11,6 миллиарда рублей.
Исполнение обязательств по облигациям класса "А" находится в приоритете по отношению к облигациям класса "Б" и прочим обязательствам эмитента. Объем выпуска облигаций класса "Б", приобретаемого Транскапиталбанком, составит 415,5 миллиона рублей. В роли поручителя выступает АИЖК.
Организатором размещения выступает Райффайзенбанк. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.
