МОСКВА, 28 марта — РИА Новости/Прайм. "Автобан-Финанс", "дочка" "Дорожно-строительной компании "Автобан", планирует 8 апреля собрать заявки на облигации первой серии объемом 3 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Ориентир ставки первого купона составляет 14-14,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 14,49-14,76% годовых. Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 12 апреля.
Компания размещает по открытой подписке 3 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения — 5 лет, купонный период — полгода, предполагается оферта через 2 года с даты размещения. Организаторами размещения выступают "Атон", "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ".
Поручителем по выпуску выступает ДСК "Автобан", внешнее поручительство — ОАО "ХМДС" и ООО "Союздорстрой".
Компания ранее планировала разместить облигации в конце 2015 года, ориентируя инвесторов на купон в диапазоне 13,75-14% годовых, но отложила размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
