Рейтинг@Mail.ru
Moody's присвоило предварительный рейтинг "Baa3(sf)" облигациям "Открытия" - Недвижимость РИА Новости, 29.02.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Moody's присвоило предварительный рейтинг "Baa3(sf)" облигациям "Открытия"

Читать в
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный долгосрочный рейтинг "Baa3(sf)" жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А", планируемым к размещению ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" (SPV-компания банка "Открытие" ), объемом 3,4 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе агентства.

МОСКВА, 2 сентября - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный долгосрочный рейтинг "Baa3(sf)" жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А", планируемым к размещению ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" (SPV-компания банка "Открытие" ), объемом 3,4 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе агентства.

 

"Ипотечный агент Открытие 1" планирует 9-10 сентября провести сбор заявок на облигации класса "А". Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 12 сентября. Ориентир ставки первого купона составляет 8,8-9,1% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,1-9,42% годовых.

 

Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Ожидаемая дюрация займа - 2,3-2,28 года. Организаторами размещения выступают "ВЭБ Капитал", Номос-банк и банк "Открытие".

 

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3,448 миллиона облигаций класса "А" и по закрытой подписке - 916,557 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является банк "Открытие". Moody's не присваивало рейтинг облигациям класса "Б".

 

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями - 25 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 25 февраля 2045 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

 

Банк "Открытие" входит в число 50 крупнейших российских банков. Основными акционерами банка являются ФК "Открытие", Агентство по страхованию вкладов и Международная финансовая корпорация (IFC).

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала