МОСКВА, 18 июля - РИА Новости. ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1", SPV-компания Ханты-Мансийского банка , установило ставку первого купона по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" объемом 4,9 миллиарда рублей в размере 9,2% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир ставки первого купона составлял 8,8-9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,09-9,52% годовых. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого купона.
Книга заявок на облигации была открыта с 16 по 17 июля, размещение на Московской бирже назначено на 19 июля. Компания размещает по открытой подписке 4 миллиона 949,692 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке 1 миллион 563,061 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца. Потенциальным покупателем облигаций класса "Б" является Ханты-Мансийский банк.
Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями - 25 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 25 августа 2045 года. Ожидаемая дюрация займа - 2,3 года.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВЭБ Капитал".
ЗАО "Ипотечный агент ХМБ-1" учреждено 3 октября 2012 года в качестве ипотечного агента в соответствии с федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов ОАО "Ханты-Мансийский банк".
Согласно госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем в 2015 году должна составить 22,5%, в 2017 году – 37%, а в 2020 году – 60%.
При этом на долю семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам эконом-класса, с помощью собственных и заемных средств должна достичь 30% в 2015 году, 50% к 2018 году, а после 2020 года этот показатель должен поддерживаться на уровне не менее 50% в 2020 году.
