АИЖК может разместить 5-летние рублевые евробонды с доходностью выше 7,5%

МОСКВА, 31 января - РИА Новости. ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) может разместить 5-летние еврооблигации, номинированные в рублях, с доходностью выше 7,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

 

"Компания открыла книгу заявок, планирует выпуск в объеме бенчмарк", - сказал собеседник агентства.

 

Организаторами размещения выступают Citi, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International и "ВТБ Капитал".

 

Размещение ценных бумаг планируется по правилу Reg S и 144A.

 

АИЖК 28-30 января провела встречи с инвесторами в Европе и США для обсуждения возможного размещения рублевых еврооблигаций.

 

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" создано в 1997 году по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества.