МОСКВА, 19 декабря - Прайм. ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1", SPV-компания ЗАО "Кредит Европа банк" , откроет в 10.00 мск 20 декабря книгу заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" на 2,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания будет собирать заявки до 15.00 мск 24 декабря, размещение ценных бумаг начнется 28 декабря.
"Ипотечный агент Европа 2012-1" планирует разместить по открытой подписке 2 миллиона 354,893 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке 703,410 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца.
Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является Кредит Европа банк.
Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента.
Облигации подлежат полному погашению 20 декабря 2043 года.
Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями в марте, июне, сентябре и декабре каждого года с даты размещения.
Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".
Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск и проспект облигации с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1" класса "А" и "Б" общим номинальным объемом 3,05 миллиарда рублей 11 декабря. Выпускам присвоены госномера 4-01-79355-Н и 4-02-79355-Н соответственно.
ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1" учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с законом "Об ипотечных ценных бумагах" в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных активов ЗАО "Кредит Европа банк".
