МОСКВА, 19 декабря - РИА Новости. Совокупный спрос на пятилетние облигации ЗАО "Специализированное строительно-монтажное объединение "ЛенСпецСМУ" серии 02 объемом 5 миллиардов рублей составил около 6,65 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Райффайзенбанка , выступившего одним из организаторов выпуска.
Инвесторы подали 37 заявок на облигации, сообщили в банке.
Книга заявок на облигации была открыта с 12 по 14 декабря, техническое размещение на Московской бирже состоялось 18 декабря.
По итогам сбора заявок ставка первого купона была установлена на уровне 12,9% годовых. На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 32,16 рубля, общий размер доходов по купону составит 160,8 миллиона рублей. Ставки по остальным купонам будут равны ставке первого купона.
Ориентир ставки первого купона составлял 12,50-13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,10-13,65% годовых.
Выпуск включает 5 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца (91 день). Выпуск имеет амортизационную структуру: по 11% от номинальной стоимости облигаций планируется погашать в даты выплаты двенадцатого-девятнадцатого купонов, 12% - в дату выплаты двадцатого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами размещения выступили Промсвязьбанк , Альфа-банк , Райффайзенбанк.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций "ЛенСпецСМУ" номинальным объемом 2 миллиарда рублей.
Компания "ЛенСпецСМУ" была основана в 1987 году и является основным активом группы "Эталон", одного из крупнейших игроков на рынке жилой недвижимости России. Группа, основанная в 1987 году, занимает лидирующие позиции на рынке жилья Петербурга и наращивает свою долю рынка в Москве и Московской области. В 2010 году выручка группы составила 20,3 миллиарда рублей (669 миллионов долларов), показатель EBITDA - 6,9 миллиарда рублей (227 миллионов долларов). В апреле 2011 года группа компаний "Эталон" провела IPO на Лондонской фондовой бирже, сумев привлечь 575 миллионов долларов. В свободном обращении находятся 28% акций холдинга.
