МОСКВА, 28 ноября - РИА Новости. ЗАО "Специализированное строительно-монтажное объединение "ЛенСпецСМУ" планирует 12 декабря открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии 02 объемом 5 миллиардов рублей, сообщили организаторы размещения.
Книга заявок предварительно закроется 14 декабря, техническое размещение на Московской бирже запланировано на 18 декабря.
Ориентир ставки первого купона составляет 12,50-13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,10-13,65% годовых.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца (91 день). Выпуск имеет амортизационную структуру: по 11% от номинальной стоимости облигаций планируется погашать в даты выплаты двенадцатого-девятнадцатого купонов, 12% - в дату выплаты двадцатого купона.
Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк , Альфа-банк , Райффайзенбанк.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций "ЛенСпецСМУ" общим номинальным объемом 4 миллиарда рублей.
Компания "ЛенСпецСМУ" была основана в 1987 году и является основным активом группы "Эталон", одного из крупнейших игроков на рынке жилой недвижимости России. Группа, основанная в 1987 году, занимает лидирующие позиции на рынке жилья Петербурга и наращивает свою долю рынка в Москве и Московской области. В 2010 году выручка группы составила 20,3 миллиарда рублей (669 миллионов долларов), показатель EBITDA - 6,9 миллиарда рублей (227 миллионов долларов). В апреле 2011 года группа компаний "Эталон" провела IPO на Лондонской фондовой бирже, сумев привлечь 575 миллионов долларов. В свободном обращении находятся 28% акций холдинга.
