МОСКВА, 18 сентября - РИА Новости. ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" установило новый ориентир цены вторичного размещения жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А1" на 1,779 миллиарда рублей в размере 100,35-100,45% от номинала, говорится в материалах к размещению.
Первоначально ориентир цены размещения составлял 100,25% от номинала облигации, равного 1 тысяче рублей, потом он был расширен до 100,25-100,35%.
Сбор заявок на облигации проходит во вторник до 17.00 мск. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 20 сентября.
Оферта по облигациям от АИЖК выставлена на 23 ноября 2015 года. Организатором вторичного размещения выступает Райффайзенбанк.
Дюрация и доходность выпуска могут меняться в зависимости от скорости амортизации пула закладных. По прогнозу АИЖК, средняя скорость досрочного погашения ипотечных кредитов (CPR), обеспечивающих данный выпуск, будет составлять около 14,35%. В случае, если фактический CPR будет близок к прогнозному, дюрация облигаций составит 0,9 года, а расчетная доходность по первоначальному ориентиру цены - 8,99% годовых. По оценкам АИЖК, первый амортизационный платеж по облигациям, который состоится 22 октября 2012 года, может составить 22% от номинала, говорится в материалах к размещению.
"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" 27 июля разместил три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 миллиарда рублей. В частности, компания разместила 5,932 миллиона ценных бумаг класса "А1", 5,932 миллиона бумаг класса "А2" и 1,319 миллиона облигаций класса "Б". Номинальная стоимость облигации каждого выпуска - 1 тысяча рублей, дата погашения - 22 января 2044 года.
Облигации размещены по закрытой подписке в пользу ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Ставка первого купона по облигациям класса "А1" была определена в размере 9% годовых, класса "А2" - 5,5% годовых.
Купонный период выпусков - три месяца. Выпуски облигаций класса "А1" и "А2" имеют амортизационную структуру погашения, которое осуществляется частями ежеквартально.
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" учреждено в качестве ипотечного агента в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных активов ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
