МОСКВА, 21 февраля - РИА Новости. ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) откроет во вторник в 15.00 мск книгу заявок на восьмилетние облигации серии А21 на 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
Книга заявок будет закрыта в 17.00 мск 22 февраля, техническое размещение запланировано на 28 февраля. Ранее эмитент планировал открыть книгу заявок 20 февраля.
Как ранее сообщалось, ориентир ставки купона составляет 8,75-9,25% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,58% годовых. Организаторами выступают "ВЭБ Капитал", Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал". Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года - 20% от номинала, через год - тоже 20%, затем в 2016-2017 годах и в 2019-2020 годах - по 15% от номинала.
Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала 15 февраля 2014 года, 25% - 15 февраля 2015 года. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серии А21-А23 на общую сумму 44 миллиарда рублей. Выпуски облигаций серий А21 и А22 включают по 15 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей, серия А23 - 14 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-21-00739-А и 4-22-00739-А.
АИЖК разместило 7 декабря 2011 года облигации серии А23 на 14 миллиардов рублей со ставкой первого купона 7,94% годовых.
АИЖК создано в сентябре 1997 года по решению правительства РФ в форме открытого акционерного общества со 100% государственным капиталом. Основная деятельность направлена на реализацию государственных программ по обеспечению доступным жильем и улучшению жилищных условий населения. При этом особое внимание уделяется формированию рынка ипотеки в регионах: агентством создана система двухуровневого рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (займов), участниками которой являются банки - первичные кредиторы, региональные операторы и сервисные агенты.
