МОСКВА, 20 октября - РИА Новости. Road-show для инвесторов в рамках IPO 25-процентного пакета акций ОАО "Мостотрест", крупнейшего мостостроительного предприятия России, начинается в среду, завершение размещения запланировано на ноябрь 2010 года, говорится в сообщении компании.
"Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и Тройка Диалог. Компания "ТКБ Капитал" назначена совместным лид-менеджером", - сообщила пресс-служба.
"Мостотрест" 6 октября официально объявил о намерении провести международное размещение до 25% существующего уставного капитала, принадлежащих мажоритарному акционеру - компании Marc O'Polo Investments Ltd. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР) 5 октября зарегистрировала дополнительный выпуск 62,060 миллиона обыкновенных акций "Мостотреста".
"Мы планируем провести ряд встреч с инвестиционным сообществом в рамках начинающегося road-show. На наш взгляд, размещение акций "Мостотреста" открывает перед инвесторами привлекательную возможность доступа к растущему российскому рынку строительства транспортной инфраструктуры, который будет продолжать развиваться благодаря масштабным программам государственного финансирования и увеличению притока частных инвестиций", - сказал генеральный директор "Мостотреста" Владимир Власов, слова которого приводятся в сообщении.
"Мостотрест" во вторник сообщил, что ценовой диапазон размещения акций установлен в пределах 6,25-8 долларов за акцию. Таким образом, компания может привлечь 388-496 миллионов долларов. Продающий акционер планирует воспользоваться своим преимущественным правом и направить часть средств, полученных в ходе размещения, на приобретение новых акций дополнительного выпуска общества, размещаемых по открытой подписке. Количество новых акций, которые планирует приобрести Marc O'Polo Investments в ходе открытой подписки, составит, как ожидается, около 40% существующих акций, которые могут быть проданы в ходе размещения.
ОАО "Мостотрест" создано в 1930 году и специализируется на строительстве и реконструкции железнодорожных, автодорожных и городских мостов, путепроводов и других инженерных сооружений. Акционерами "Мостотреста" являются компания Mark O'Polo Investments, бененифиарами которой выступают менеджеры группы "Н-Транс" и "Группы Е4" (50,3%), НПФ "Благосостояние" (36,4%), прочие (13,3%).
