МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", являющееся главным операционным подразделением крупнейшего застройщика жилья в Санкт-Петербурге, холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ", начало размещение по открытой подписке на ФБ ММВБ биржевых облигаций серии БО-02 на 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка первого купона по указанному выпуску ценных бумаг была определена 25 мая в ходе сбора заявок инвесторов в размере 14,5% годовых.
Эмитент размещает трехлетние биржевые облигации второй серии в количестве 2 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей, регистрационный номер выпуска - 4B02-02-17644-J от 12 апреля 2010 года. Организаторами выпуска выступают Промсвязьбанк и Альфа-банк.
Эмитент открыл книгу заявок на указанный выпуск 4 мая 2010 года. При этом изначально ориентир ставки купона составлял 13,5-14,5% годовых, что соответствует доходности в диапазоне 14,2-15,31%.
Облигации имеют амортизационную структуру погашения: 10% - в дату выплаты четвертого купона, 15% - в дату выплаты шестого купона, 20% - в дату выплаты восьмого купона, 25% - в дату выплаты 10-го купона, 30% - в дату выплаты 12-го купона.
ССМО "ЛенСпецСМУ" основано в 1987 году. Портфель проектов компании до 2016 года включает 67 объектов общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров. Чистая прибыль ЗАО по РСБУ в 2009 году составила около 1,198 миллиарда рублей, выручка - 9,72 миллиарда рублей. За этот период чистый долг застройщика снизился на 47% и составил 3,211 миллиарда рублей.
