МОСКВА, 26 марта - РИА Новости. Петербургский строительный холдинг Setl Group предлагает инвесторам реструктурировать свой первый облигационный заем путем замещения его вторым облигационным займом, пишет в четверг газета "РБК daily".
В материале напоминается, что первый выпуск облигаций Setl Group на 1 миллиард рублей был размещен в мае 2007 года. Его организатором выступила группа "Планета Капитал", а в соорганизаторах значились компания "Адекта", банк "Санкт-Петербург", МБРР и Сбербанк.
По выпуску был предусмотрен фиксированный купон в размере 11,7% годовых на все периоды выплат. В мае 2008 года прошла первая оферта по выпуску по цене 101% от номинальной стоимости, а в этом году бумаги будут выкупаться по цене 102% от номинала.
"Бумаги второго выпуска на сумму 1,02 миллиарда рублей будут размещаться на внебиржевом рынке по открытой подписке в дату исполнения оферты по первому выпуску на 1 миллиард рублей - 19 мая. Каждые 102 бумаги второй серии номиналом 10 рублей будут обмениваться на одну облигацию первой серии номиналом 1 тысяча рублей", - рассказывает издание.
Со ссылкой на члена совета директоров, генерального директора Setl Group Яна Изака газета отмечает, что выпуск "нацелен на определенный круг инвесторов, заинтересованных в дальнейшем размещении средств в бумагах компании".
"Его структура сформирована в результате переговоров, проведенных с рядом держателей", - цитирует издание Изака.
Как указывается в издании, в Setl Group надеются, что второй выпуск облигаций компании будет успешным, поскольку инвесторам предлагается лучшая доходность.
"По словам Павла Биленко, гендиректора компании "Истлэнд Кэпитал", которая выступает консультантом по реструктуризации этого долга, учитывая нынешние условия, купон по новому выпуску может быть определен на уровне 17 - 18% годовых, что гораздо привлекательнее условий первого займа. Новый выпуск сроком обращения пять лет имеет амортизационную структуру долга: по 10% номинальной стоимости выпуска будут гаситься каждые полгода, начиная с 18 мая 2010 года и заканчивая 12 ноября 2013 года. Оставшиеся 20% будут погашены 13 мая 2014 года", - говорится в газете.
Setl Group является одним из крупнейших финансово-промышленных объединений Северо-Западного региона России.
Холдинг консолидирует компании, специализирующиеся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, управлении и эксплуатации объектов недвижимости, консалтинге, информационных технологиях и т.д., объединяя такие бренды, как корпорация "Петербургская недвижимость", Setl City, Setlprof, Setvill, Honvill, Praktis, Setl North Europe OY и другие.
