МОСКВА, 18 августа - РИА Новости. ООО "Вестер-Финанс", SPV-компания группы "Вестер", завершила размещение дебютного облигационного займа на 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
В пресс-релизе сообщается, что объем дебютного выпуска облигаций компании "Вестер" - 1,5 миллиарда рублей, срок обращения - три года.
"Номинальный объем займа составил 1,5 миллиарда рублей: в первый день размещения были реализованы облигации на сумму 623 миллиона рублей, во второй - остальной объем займа. Ставка первого купона составила 15,25%", - указывается в сообщении.
Как поясняется в пресс-релизе, причиной неполного размещения займа в ходе аукциона стали как общая сложная ситуация на долговом рынке, так и выход в тот же день на рынок двух других крупных заемщиков, один из которых также не смог полностью разместить облигации.
Организаторами размещения выступили Связь-банк, ИГ "Ист Коммерц" и компания "Русские фонды".
Как ранее сообщалось, поручителями по займу "Вестера" стали оператор торговой сети ООО "Вестер регионы", на которого приходится 60% выручки группы в 2007 году, и ООО "Вестер недвижимость", собственник 11 торговых центров компании.
Основными покупателями облигаций "Вестера" стали "Альфа-банк", "Связь-банк", "Газпромэнергобанком", "Межтопэнергобанк", "Ист коммерц", "КИТ финанс", "Росбанк" и БКФ.
Федеральная розничная сеть "Вестер" создана в 2006 году на базе калининградской группы "Вестер". Сеть объединяет 52 торговых объекта в России, Украине, Казахстане и в Республике Беларусь. Площадь торговой недвижимости группы составляет 250 тысяч квадратных метров.
Бенефициарами "Вестера" являются депутат Калининградской областной думы Олег Болычев и министр правительства Калининградской области Александр Рольбинов.
Выручка группы по МСФО в 2007 году составила 715 миллионов долларов, чистая прибыль - 41 миллион долларов.
