МОСКВА, 28 июля - РИА Новости. Компания "Система-Галс" планирует разместить два облигационных займа на общую сумму 5 миллиардов рублей, сообщает в понедельник газета "РБК daily".
"Два пятилетних выпуска дадут девелоперу около 215 миллионов долларов или 5 миллиардов рублей, которые компания планирует потратить на развитие, в том числе на реализацию проектов", - пишет издание.
Совет директоров "Системы-Галс" в пятницу проголосовал за размещение облигаций и одобрил направление проспекта эмиссии в Федеральной службе по финансовым рынкам, добавляет газета.
"Бумаги будут размещены по открытой подписке без преимущественного права выкупа. Объем дебютного выпуска составит 3 миллиарда рублей, второго - 2 миллиарда рублей", - указывает издание.
Как отмечает газета, организаторами обоих пятилетних выпусков выступят "Райффайзенбанк" и компания "Ренессанс Капитал - Финансовый консультант".
"О сроках проведения размещения в компании не говорят, добавляя, что дата будет одобрена руководством компании отдельно", - добавляет издание.
Как напоминает газета, два года назад деньги на девелоперский бизнес "Система-Галс" искала на публичной бирже, в 2007 году получила кредит на 500 миллионов долларов, однако, этих средств оказалось недостаточно для воплощения планов компании.
"Система-Галс" работает на рынке недвижимости России и СНГ с 1994 года. За это время завершено более 30 девелоперских проектов общей площадью около 300 тысяч квадратных метров.
В ноябре 2006 года компания провела IPO на LSE, выручив 432 миллиона долларов. В настоящее время в свободном обращении находится 18% акций компании, 71,1% которых принадлежит АФК "Система".
По оценке Cushman & Wakefield, общая стоимость портфеля проектов компании на начало 2008 года составляла 4,6 миллиарда долларов, из них доля "Системы-Галс" - 3,7 миллиарда долларов. Выручка по US GAAP за 2007 год составила 452,2 миллиона долларов, чистая прибыль - 34,7 миллиона долларов, EBITDA - 167 миллиона долларов.
