МОСКВА, 27 марта - РИА Новости. Продуктовая розничная компания X5 Retail Group N.V. (X5) завершила синдикацию займа в размере 1,1 миллиарда долларов сроком на три года, говорится в пресс-релизе компании.
«Процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пункта. Начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения «чистый долг/EBITDA» омпании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов», - отмечается в сообщении.
В нем напоминается, что синдикация кредита для X5 была начата банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) (Bookrunners) 25 января 2008 года. В декабре 2007 года кредит был полностью предоплачен со стороны Bookrunners.
Банки Societe Generale и Unicredit участвовали в синдикате в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers).
«В общей сложности в синдикации приняли участие 12 банков», - уточняется в пресс-релизе.
X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания, работающая под брендами «Пятерочка» и «Перекресток».
На 31 декабря 2007 года компания включала 674 собственных магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах РФ, а также 179 собственных супермаркетов и 15 собственных гипермаркетов «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине.
По данным на конец прошлого года, под брендами X5 Retail Group N.V. на территории России и Казахстана работало 688 франчайзинговых магазинов.
Чистая выручка компании за 2007 год увеличилась по сравнению с 2006 годом на 53% до 5,32 миллиардов долларов. Валовая прибыль X5 в прошлом году составила 1,404 миллиардов долларов, EBITDA - составил 479 миллионов долларов, а чистая прибыль - 141 миллионов долларов.
