МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группа компаний "Асфальтобетонный завод № 1" (АБЗ-1) зафиксировала объем размещения биржевых облигаций в размере 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 13,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,48% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения до 1,5 миллиарда рублей и ставку купонов в диапазоне 13,75-14% годовых (доходность 14,48-14,75% годовых).
Заявки на облигации АБЗ-1 собирал в четверг. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001Р-04 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Организаторами выступают "БКС КИБ", Газпромбанк и инвестбанк "Синары". Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 апреля.
Выпуск предусматривает ряд ковенант. Оферентами по облигациям выступят промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" и "АБЗ-Дорстрой" - холдинговая и операционная компании группы.