МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Дом.РФ" установил финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей на уровне 8,81% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальному ориентиру купона соответствует доходность к погашению 9% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон не выше 8,85% годовых (доходность - не выше 9,05% годовых), но в ходе сбора заявок снизил его до 8,75-8,8% годовых (доходность 8,94-8,99% годовых).
Заявки инвесторов на облигации эмитент собирал в пятницу. Компания намерена разместить на один год биржевые облигации серии 001P-10R с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 21 июля. Организаторами выступят банк "Дом.РФ", БК "Регион" и Газпромбанк.
"Дом.РФ" ранее планировал 13 июля собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 20 миллиардов рублей с переменным купоном - с привязкой к ключевой ставке Банка России и процентной ставке RUONIA. Однако эмитент принял решение разместить выпуск облигаций с фиксированной ставкой купона взамен запланированных ранее выпусков с плавающими ставками.
Сбор книг заявок по облигациям с плавающими ставками купона планируется на осень 2022 года в рамках новой программы биржевых облигаций, обеспечивающей возможность размещения эталонных выпусков с плавающей ставкой для удобства инвесторов при размещении и последующем обращении облигаций, в частности, при расчете накопленного купонного дохода.