"Дом.РФ" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 млрд рублей

Источник: "Дом.РФ" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 млрд рублей

Читать на сайте realty.ria.ru
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Дом.РФ" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки инвесторов на облигации эмитент собирал в пятницу. Первоначально объем размещения ожидался в размере 15 миллиардов рублей.
Компания изначально ориентировала инвесторов на купон не выше 8,85% годовых (доходность к погашению - не выше 9,05% годовых), но в ходе сбора заявок снизил его до финального уровня 8,81% годовых (доходность - 9% годовых).
"Дом.РФ" установил ориентир купона по облигациям на уровне не выше 8,85%
Компания намерена разместить на один год биржевые облигации серии 001P-10R с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 21 июля. Организаторами выступят банк "Дом.РФ", БК "Регион" и Газпромбанк.
"Дом.РФ" ранее планировал 13 июля собрать заявки инвесторов на два выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 20 миллиардов рублей с переменным купоном - с привязкой к ключевой ставке Банка России и процентной ставке RUONIA. Однако эмитент принял решение разместить выпуск облигаций с фиксированной ставкой купона взамен запланированных ранее выпусков с плавающими ставками.
Сбор книг заявок по облигациям с плавающими ставками купона планируется на осень 2022 года в рамках новой программы биржевых облигаций, обеспечивающей возможность размещения эталонных выпусков с плавающей ставкой для удобства инвесторов при размещении и последующем обращении облигаций, в частности, при расчете накопленного купонного дохода.
Финальный ориентир купона по облигациям "Дом.РФ" на 15 млрд рублей - 8,81%
Обсудить
Рекомендуем