МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Иностранные инвесторы выкупили 51% пятилетних еврооблигаций группы компаний ПИК, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.
ПИК разместил в понедельник евробонды с погашением в ноябре 2026 года в объеме 525 миллионов долларов с доходностью в размере 5,625% годовых. Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску, что позволило снизить ценовой ориентир с первоначального диапазона 5,75-6% годовых до уровня около 5,75% годовых.
«
"Книга заявок была переподписана почти в два раза, ее объем на пике составил 850 миллионов долларов. Всего 82 инвестора оставили свои заявки", - сообщил Соловьев.
Инвесторы из России выкупили 49% бумаг, 30% выпуска пришлось на инвесторов из Континентальной Европы, 12% - на инвесторов из Азии и стран MENA, 9% выкупили британские и американские инвесторы. Банки выкупили 65% бумаг, 35% пришлось на управляющие компании и фонды.
Девелопер с 9 ноября провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступили J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.