МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Группа компаний ПИК установила финальный ориентир доходности пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, на уровне 5,625% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
По его словам, объем размещения ожидается в размере 450-500 миллионов долларов. Спрос инвесторов превышает 850 миллионов долларов.
Заявки на евробонды с погашением в ноябре 2026 года компания собирает в понедельник. Первоначальный ориентир доходности составлял 5,75-6% годовых, но был снижен до уровня около 5,75% годовых.
Девелопер с 9 ноября провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Организаторами выступают J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.