МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Казахстанский оператор госпрограмм в сфере жилой и коммерческой недвижимости Samruk-Kazyna Construction (ранее - "Фонд недвижимости Самрук-Казына") установил ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям объемом выпуска около 2,5 миллиардов рублей - в диапазоне 7-7,1% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Такому ориентиру купона соответствует доходность к погашению 7,12-7,23% годовых.
Непосредственным эмитентом облигаций выступит российская SPV-компания "СККН Финанс", которая планирует разместить на Московской бирже облигации сроком обращения 630 дней с полугодовыми купонами (первый-третий купоны на 182 дня, четвертый - 84 дня) под обеспечение Samruk-Kazyna Construction.
Сбор заявок инвесторов планируется 18 декабря, техническая часть размещения предварительно назначена на 22 декабря. Организаторами размещения выступят ITI Capital, Совкомбанк, ЕАБР, Freedom Finance и "Универ Капитал".
Samruk-Kazyna Construction - 100%-ная государственная компания Казахстана, специально созданная для реализации программ развития и поддержки девелоперского сектора страны. Единственный акционер - государственный фонд "Самрук Казына", крупнейший инвестиционный фонд страны, говорится в презентации к выпуску.