МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) закрыла книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций объемом 5 миллиардов рублей, сообщает компания.
«
"ПАО "МОЭК" сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 5 миллиардов рублей по ставке купона 8,65% годовых", - говорится в сообщении.
Срок обращения облигаций составляет 6 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций - одна тысяча рублей.
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 26 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 8,75-8,9% годовых. "Интерес инвесторов к биржевым облигациям МОЭК позволил дважды понизить маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 8,65% годовых", - отмечает МОЭК. Выпуск получил широкую дистрибьюцию среди инвесторов. В книгу были поданы заявки от всех основных категорий инвесторов – управляющих компаний, банков, инвестиционных, брокерских и страховых компаний, а также физлиц.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 6 марта 2019 года на Московской бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и "ВТБ Капитал". Агент по размещению – Газпромбанк.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья.