МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года, также это крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет, сообщает пресс-служба ВТБ.
ВТБ выступал организатором первичного размещения "Дом.РФ".
«
"Размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года. Это также крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет и топ-3 крупнейшее банковское первичное размещение в Европе в текущем году. Помимо этого, сделка стала первым приватизационным IPO с 2020 года - ее успешная реализация способна открыть дорогу новым потенциальным эмитентам в рамках приватизационной программы", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Виталия Сергейчука.
В сообщении ВТБ отмечается, что IPO продемонстрировало высокий спрос инвесторов на качественные активы: привлечено свыше 25 миллиардов рублей, что многократно превышает типичный объём российских IPO, обычно измеряемый единицами миллиардов. Размещение сопровождалось значительным интересом как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов - совокупный спрос составил около 80 миллиардов рублей. Около 70% книги было аллоцировано институциональным инвесторам.
«
"Розничные инвесторы также проявили высокую активность: только через платформу "ВТБ Мои Инвестиции" подано заявок примерно на 18 миллиардов рублей. Отдельно стоит отметить, что на внутреннем рынке впервые применена практика публичного раскрытия якорных инвесторов, которыми выступили ведущие институциональные участники российского финансового рынка. Ранее подобная практика использовалась исключительно в международных сделках", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что компания "Дом.РФ" установила цену размещения акций в рамках IPO на Московской бирже в размере 1 750 рублей за акцию. Доля государства в капитале "Дом.РФ" по итогам IPO составит 89,9%.
