Финальный ориентир купона по облигациям "Ипотечного агента ТБ-1" - 7,9%

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Финальный ориентир ставки первого купона по облигациям "Ипотечного агента ТБ-1" на 5,6 миллиарда рублей установлен в размере 7,9% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Финальному ориентиру ставки купона соответствует доходность к погашению 8,14% годовых. Заявки на облигации компания собирала 5-6 июля. Первоначальный ориентир купона составлял 7,8-8% годовых (доходность 8,03-8,24% годовых), но в ходе сбора заявок был сужен до 7,8-7,9% годовых (доходность 8,03-8,14% годовых).

"Тинькофф банк" планирует секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов, в рамках которой "Ипотечный агент ТБ-1" готовится выпустить биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" объемом 5,6 миллиарда рублей.

Начало размещения ценных бумаг предварительно назначено на 8 июля. Выпуск предусматривают выплату квартальных купонов. Номинальный срок обращения ценных бумаг составляет 13 лет, при этом ожидаемый – три года. Организаторами размещения выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк, СКБ-банк, Транскапиталбанк и "Тинькофф банк".

В качестве кредитной поддержки выступит младший транш в форме выпуска облигаций класса "Б", приобретаемый оригинатором, "Тинькофф банком", в размере 13,5% от портфеля кредитов.