Установлен ориентир купона по облигациям "Ипотечного агента ТБ-1"

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ориентир ставки первого купона по облигациям "Ипотечного агента ТБ-1" на 5,6 миллиарда рублей установлен в диапазоне 7,8-8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Данному ориентиру ставки купона соответствует доходность к погашению 8,03-8,24% годовых.

"Тинькофф банк" планирует секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов, в рамках которой "Ипотечный агент ТБ-1" готовится выпустить биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" объемом 5,6 миллиарда рублей.

Заявки на облигации компания планирует собрать 5-6 июля, начало размещения ценных бумаг предварительно назначено на 8 июля. Выпуск предусматривают выплату квартальных купонов. Номинальный срок обращения ценных бумаг составляет 13 лет, при этом ожидаемый – три года. Организаторами размещения выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Промсвязьбанк, СКБ-банк, Транскапиталбанк и "Тинькофф банк".

В качестве кредитной поддержки выступит младший транш в форме выпуска облигаций класса "Б", приобретаемый оригинатором, "Тинькофф банком", в размере 13,5% от портфеля кредитов.