ГК ПИК планирует 26 апреля собрать заявки на биржевые облигаций на 10 млрд руб

МОСКВА, 24 апреля — РИА Новости/Прайм. Группа компаний ПИК планирует 26 апреля собрать заявки на биржевые облигаций на 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентир ставки первого купона составляет 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,73-12,01% годовых.

Компания предложит пятилетние биржевые облигации с квартальными купонами. Выпуск предусматривает амортизацию долга по 8% от номинальной стоимости в дату выплаты 9-19 купонов и 12% от номинальной стоимости в дату выплаты 20 купона.

Техническое размещение предварительно назначено на 28 апреля. Организаторами выступают BCS Global Markets, "Атон", БК "Регион", "ВТБ Капитал", банк "СКС", Совкомбанк. Целью привлечения облигационного займа является рефинансирование долга.