МОСКВА, 21 сентября — РИА Новости/Прайм. Большую часть еврооблигаций O1 Properties купили инвесторы из Европы и России, рассказал РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
O1 Properties во вторник разместил пятилетние евробонды в объеме 350 миллионов долларов с доходностью 8,5%. Эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 8,5%, а объем размещения планировался в объеме от 300 миллионов долларов. Организаторами выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и "ВТБ Капитал".
По словам Соловьева, на инвесторов из Европы пришлось 28%, не считая Швейцарии (13%) и Великобритании (также 13%), инвесторы из России купили 28% бумаг, из США – 16%, из Азии и с Ближнего Востока – 2%. По типам инвесторов: управляющие компании и фонды купили 52%, банки — 34%, частные инвесторы – 14%. Спрос на бумаги более чем в два раза превысил предложение, что позволило увеличить объем размещения с 300 до 350 миллионов долларов, сказал собеседник агентства.
"Это первая транзакция из сектора девелоперов и real estate из России. Глобально этот рынок традиционно является достаточно сложным, поэтому в рамках road show инвесторам очень подробно рассказали о компании. Менеджмент О1 Properties провел очень хорошую работу. Рынок внешних заимствований открыт и для новых имен, как O1 Properties, и для крупных компаний. Мы очень рады, что новичкам из данного сектора удается разместиться", — сказал Соловьев.
Привлеченные средства будут использованы на погашение кредитов, таким образом, кредитная нагрузка O1 Properties не увеличится. Также выход на рынок еврооблигаций позволит компании диверсифицировать источники финансирования, увеличить среднюю дюрацию и долю публичного долга в кредитном портфеле, сообщили ранее РИА Новости в компании.
Инвестиционная компания O1 Properties (входит в O1 Group Бориса Минца) была основана в 2010 году и является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса А в Москве. O1 Properties владеет и управляет портфелем из 13 готовых бизнес-центров общей арендуемой площадью более 500 тысяч квадратных метров.
