МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Группа компаний "Автобан" планирует 31 марта собрать заявки инвесторов на биржевые облигации двух серий совокупным объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания предложит инвесторам облигации серий БО-П08 с фиксированным купоном и БО-П09 с переменным купоном, который будет привязан к значению ключевой ставки Банка России.
Ориентир ставки купонов в выпуске БО-П08 составляет не более 17,5% годовых. Ориентир премии к ключевой ставке выпуска БО-П09 - не более 400 базисных пунктов.
Шестилетние выпуски предусматривают выплату ежемесячных купонов. Условия первого выпуска включают оферту через два года и девять месяцев, второго - через год и девять месяцев.
Эмитентом является АО "Автобан-Финанс". Выпуски обеспечены поручительством от АО "ДСК "Автобан" и публичной безотзывной офертой на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан". Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 апреля. Организаторы - Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синары", ИФК "Солид", Совкомбанк и Т-Банк.
"Автобан" является одной из крупнейших инфраструктурных строительных компаний, оперирующих на территории РФ, осуществляя преимущественно строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального и регионального значения, а также сопутствующих развязок и мостовых сооружений.
