«Эталон» объявил о начале сбора заявок на участие в SPO

МОСКВА, 26 янв - РИА Недвижимость. Девелоперская группа "Эталон" объявила о начале сбора заявок на участие в SPO (вторичном публичном размещении акций) на Московской бирже.

Как уточняется в нем, в рамках SPO компания может разместить до 400 миллионов обыкновенных акций дополнительного выпуска для привлечения целевого объема средств в размере до 18,4 миллиарда рублей. Ценовой ориентир в рамках SPO составляет 46 рублей за акцию.

Размещение будет состоять из следующих компонентов: биржевое размещение с периодом предварительного сбора заявок, внебиржевое размещение акций, в котором намерен принять участие ключевой акционер компании – ПАО АФК "Система", размещение существующим акционерам в рамках их преимущественного права приобретения акций. АФК "Система" намерена направить заявку на приобретение акций в рамках внебиржевого размещения в размере до 377 миллионов акций, указывается в пресс-релизе.

Как добавляется в нем, компания планирует использовать основную часть привлеченных в ходе SPO средств (14,1 миллиарда рублей) для оплаты сделки по приобретению 100% АО "Бизнес-Недвижимость", обладающего земельными участками и коммерческой недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге.

Как говорится в сообщении, средства, оставшиеся после оплаты покупной цены по сделке, будут направлены на развитие бизнеса и укрепление позиций группы в премиальном сегменте недвижимости, повышение операционной эффективности, снижение долговой нагрузки и финансирование общекорпоративных потребностей компании.

Кроме того, часть выпущенных в рамках SPO акций может быть направлена в том числе на формирование пула долгосрочной мотивационной программы менеджмента, которая сейчас находится в разработке, отмечается в пресс-релизе.