МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Девелоперская компания Glorax привлекла 2,1 миллиарда рублей в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
«
"Размер IPO составил 2,1 миллиарда рублей. Размещение стало первым IPO на Московской бирже в 2025 году. Цена одной акции в рамках размещения составила 64 рубля, что соответствует рыночной капитализации компании около 18,1 миллиарда рублей с учетом дополнительной эмиссии акций", – сообщила компания.
По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free float) составляет порядка 11,6% от увеличенного акционерного капитала компании без учета итогов стабилизации. В рамках размещения был структурирован механизм стабилизации в размере около 15% от базового размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.
"Несмотря на сложные рыночные условия, IPO привлекло большой интерес со стороны инвесторов, что отразилось в значительной переподписке объема размещения", – говорится в сообщении.
Размещение состояло исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.
Торги акциями компании начнутся в пятницу, 31 октября, под тикером GLRX. Акции компании включены во второй котировальный список Московской биржи.
Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения плюс 19,5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO.
Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица, а также менеджмент в рамках действующей программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций (lock-up период), на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже.
