МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Девелоперская компания Glorax открыла книгу заявок на участие в первичном публичном размещении (IPO) акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
Заявки будут приниматься по цене 64 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании на уровне 16 миллиардов рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Ожидается, что размер IPO составит свыше 2 миллиардов рублей.
«
"Размещение состоит исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели", - говорится в сообщении.
Подать заявку на приобретение акций будет возможно с 23 по 30 октября. Ожидается, что торги акциями компании начнутся 31 октября под тикером GLRX. Бумаги будут включены во второй котировальный список Московской биржи.
Размещение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. В рамках размещения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.
«
"Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения +19,5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO. В ограниченном объеме оферта распространяется и на акции, приобретенные в течение 30 календарных дней после даты начала торгов", – сообщила компания.
Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица, а также менеджмент в рамках действующей программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций (lock-up период), на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже.
