МОСКВА, 25 сен — РИА Новости/Прайм. Общий спрос на биржевые облигации банка "ДельтаКредит" на 7 миллиардов рублей превысил 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении Росбанка, который выступил организатором размещения.
Заявки на облигации банк собирал 20 сентября. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,45-8,65% годовых (доходность к погашению 8,63-8,84% годовых). В течение дня ориентир купона дважды снижался до уровня 8,25-8,35% (доходность 8,42-8,52%), а объем размещения был увеличен с изначально планируемых 5 миллиардов рублей до 7 миллиардов.
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,35% годовых. В ходе маркетинга было подано 26 заявок инвесторов.
Банк предложил инвесторам трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Техническое размещение назначено на 28 сентября.
